Kada se savezni agent Aaron Falk vrati u svoj rodni grad nakon odsustva od preko dvadeset godina, kako bi prisustvovao sprovodu svog prijatelja iz djetinjstva Lukea, koji je navodno ubio svoju ženu i dijete prije nego što si je oduzeo život, zatiče grad koji je žrtva ludila koje je poharalo zajednica nakon više od desetljeća mira. Kad Falk nevoljko pristane ostati i istražiti zločin, otvara staru ranu – smrt 17-godišnje Ellie Deacon. Falk počinje sumnjati da su ova dva zločina, razdvojena desetljećima, povezana. Dok se trudi dokazati ne samo Lukinu nevinost, već i vlastitu, Falk se suočava s predrasudama prema njemu i suzdržanim bijesom prestrašene zajednice.